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冷静看待中国工业机器人市场的疯狂

根据IHS Inc.最新研究报告《中国工业机器人市场2013》,2012年中国工业机器人本体市场达到8亿美元,并将以10%的年复合增长率在2017年达到13亿美元的规模。

经历2009年的下滑之后, 中国工业机器人市场近年来一直保持强劲的增长。2012年中国工业机器人销售台数达到2.9万台。IHS预测2017年中国工业机器人销售台数为5.2万台。

本次调研的范围仅限于工业机器人,主要由以下几种机器人组成:关节坐标式机器人, SCARA机器人,直角坐标系机器人,圆柱坐标系机器人及并联机器人。其中多关节坐标式工业机器人是最大的机器人种类,2012年其市场大小占到整个工业机器人市场的87%,这种格局将会一直延续到2017年。

目前中国工业机器人市场主要以关节坐标式机器人为主。这主要是因为工业机器人的大客户还都是来自于汽车行业,并且主要用于焊接领域”,IHS公司分析师汤洁认为,“随着汽车行业市场的成熟,未来汽车行业市场增速将逐步减缓,一般工业逐渐成为了各大工业机器人厂家竞相角逐的新市场。”

从2012年至2017年,SCARA工业机器人受劳动力短缺和电子及消费电子行业的推动,将会是增长最快的机器人种类。与此同时,直角坐标系机器人市场因为技术门槛相对较低,因而市场集中度较低,主要应用于橡塑机械,电子加工及金属加工领域。并联机器人目前大多数用于快速分拣轻载荷物体,主要应用行业为食品/饮料/个人护理产品及电子行业。目前并联机器人在国内的市场规模很小。

视角转移到工业机器人的下游市场。从上图可以看出,2012年汽车行业还是中国工业机器人的主要市场,占到这个市场大小的40%左右。随着汽车行业的投资增长速度放缓,汽车市场体量变大及成熟,工业机器人在汽车行业的增长率预计将会增长最慢(从2012年至2017年的年均复合增长率为5.6%), 而且增速将逐渐下滑。为了补偿汽车市场的放缓,工业机器人厂商都在尝试开拓一般工业市场。

消费电子和电子电气行业是典型的劳动密集型产业。受越来越紧迫的人工替代需求促进,工业机器人在此行业的增长速度预计最高(分别为年均复合增长率为20.2%和 18.0%-2012至2017年)。

食品/饮料/个人护理品行业同样是劳动密集型行业。工业机器人在此行业应用主要是分拣,搬运码垛,因而对速度的要求比对精度的要求更高。食品/饮料/个人护理品行业与民生有关,属于刚性需求,在整个宏观经济不景气的大环境下,能保持不错的增长。

由于近年来中国工业机器人市场快速增长,市场上出现了许多新的参与者,尤其是在六轴关节坐标式机器人领域。目前国内的新厂商我们大概归为以下几种:

• 自动化零部件厂商,例如Estun,GSK等。他们原来都是生产CNC控制器,或伺服电机等自动化零部件的厂商,依靠着对工业机器人零部件的了解及丰富的客户资源进行销售。

• 工业机器人的用户,例如 Efort等。依靠对终端需求及工艺的充分了解,从原先机器人的用户转为生产机器人的厂商。

• 行业系统集成商,例如:沃迪等。他们在某些行业如焊接或食品加工领域有一定的项目经验和了解,在项目中应用自己的机器人。

• 完全的新进入者,从不相关的领域跨入机器人市场。

作为本次研究的一部分,作者也访谈了许多的业内资深人士,易能立方总经理王健的看法具有一定的代表性,“对于中国工业机器人市场的未来,我们始终持有这样一种辩证的观点:从宏观来说,中国必将突破机器人核心技术,进而产生有世界影响力的机器人企业;从微观来说,现在让我们分析每一个中国企业,都能看到明显的短板或核心竞争力的缺失,我们几乎可以断言,95%的中国企业将在未来几年里面消失或退出这个市场,谁能笑到最后,的确还是一个谜。从投资的角度来说,中国工业机器人市场的规模将不断扩大,无论是国家投资还是民间资本,都应该投入进来,为这个产业的发展保驾护航;但绝大多数投资注定将是失败的或者低效率的,因为决定投资的人大多数可能并不理解这个产业本身的特质,因而无法对真正的风险有着清晰的认识。只有那些真正的战略投资者,才能把握住战机进而筛选到真正好的企业。”(易能立方公司为《中国工业机器人市场2013》报告提供部分内容)

就目前看来,国内的厂商都需要面对:昂贵的零部件成本,国际厂商稳固的市场基础,较差的稳定性,将客户需求或工艺用工业机器人实现的难度,弱小的技术研发能力等问题,甚至大部分的本体厂商一直在盈亏平衡点上努力挣扎。实际上,工业机器人市场在短期来看并没有想象中的那样美好。

“作为工业机器人的下游,工业机器人的系统集成行业却是另一番景象。大多数的系统集成商还是能够盈利的。而且有许多来自一般工业的客户需要或者希望使用机器人,但是却没有足够的系统集成商能对各种特殊的需求提供经济可靠的解决能力,即使是技术实力雄厚的国际厂商也不可能对所有行业的工艺都熟悉。”,IHS公司分析师汤洁补充到,“作为需要二次开发的设备,工业机器人需要大量的掌握具体工艺和工业机器人工程能力的系统集成商。如果工业机器人市场能够将热度转移部分到系统集成领域,壮大系统集成商队伍,进而反哺工业机器人市场,这样才能进入一个良性的循环。”

 

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